... Сочинилась сказка из соломы да дерева, из ведра, сапога, да стога сена.
Ожила сказка куклами деревянными и вязаными, задышала балалайкой и
гуслями, гудочком, калюками и трещотками.
Возвращались братья с покоса, увидали птицу дивную, услыхали весть
заморскую - объявилось Чудо-Юдо невиданное! Что это никто не знает, всякий на него поглазеть желает. Наступил час отправиться братьям за тридевять земель, за море-океан - на диво посмотреть, себя показать. Сказка о добре и дружбе, которые побеждают любое зло...
Живая игра артистов и оригинальные куклы из дерева и ткани. В спектакле звучат народные песни - плясовые, частушки, величальная, свадебная, колыбельная, скоморошина. Артисты играют на русских старинных инструментах: балалайка, гудок (архаичная скрипка), гусли, калюки (обертоновые флейты), окарины (глиняные свистульки), ложки и трещотки.